12 méter magasan az úttest fölött, egy reklám tábla tetején fiatal férfi egyensúlyoz. Arcán maszk, bő köpenyt visel, kezében kardot forgat. Azt állítja, hogy ő Don Juan, a világ leghírhedtebb szeretője, több mint ezer nő elcsábítója. A fiú öngyilkosságra készül...
A zárt osztályra szállítva, Dr. Mickler kezdetben kételkedve hallgatja páciense hihetetlen történeteit, de később egyre inkább meggyőződik arról, hogy akár maga Don Juan is mondhatná a szerelem, a szenvedély és a romantika eme ragyogó meséit. A szabályok szerint az orvosnak hat napja van, hogy bebizonyítsa a fiú nem közveszélyes elmebeteg, csak közveszélyes álmodozó.