Bad Blake (Jeff Bridges), a hajdan népszerű countryénekes önpusztító életet él. A lecsúszott férfi állandóan piál és dohányzik, az orvosa szerint nem sok ideje van hátra. A magánélete is széthullott, feleségei elhagyták, felnőtt fiát pedig gyerekkora óta nem látta. Fellépésre is már csak a barátja kocsmájában van lehetősége. Itt találkozik Jeannel (Maggie Gyllenhaal), újságírónővel, aki interjút szeretne vele készíteni. Kapcsolatuk hamarosan túlnő az interjún, és a nagy korkülönbség ellenére szerelem szövődik közöttük.