Anglia, 1596. A spanyol hadjáratból győztesen hazatérő Robert Devereux-t, Essex grófját ünnepli a londoni nép. Erzsébet királynő azonban váratlanul hidegen fogadja kegyencét: szemrehányást tesz, amiért Essex nem volt képes elfogni a gyarmatokról arannyal visszatérő spanyol flottát. Ellenségei örömére a megbántott hadvezér visszavonul vidéki birtokára. Erzsébet királynő nem sokáig bírja nélkülözni szerelmét. A békülésre jó alkalmat kínál az írországi forradalom: Erzsébet megbízza Bacont, hogy hozza vissza az udvarba barátját, Essex-t. A szerelmes gróf örömmel tér vissza a palotába, ahol őt egy másik nő, Penelope udvarhölgy is szereti. Amikor a gróf Írországba megy, hogy leverje Tyrone gróf lázadását, az udvari intrikusok Penelopét használják fel arra, hogy eltüntesse a királynő és Essex egymásnak írt leveleit. .16.amerikai romantikus dráma, 105 perc, 1939