Jacob állatorvosi iskolába jár, de igazából maga sem tudja, mihez kezdjen az életben, a múlt század húszas éveiben. Egy nap találkozik Marlenával, a vándorcirkusz gyönyörű művésznőjével. Hirtelen ötlettől vezérelve az ifjú hátat fordít addigi életének, és csatlakozik a társulathoz, melyhez állatok is tartoznak, köztük a Rosie nevű, kezelhetetlennek tűnő elefánt. Jacob és Marlena kapcsolatának alakulását egyre gyanakvóbban figyeli a nő férje, a karizmatikus, ám veszélyes August. A szerelmes ifjú meg akarja menteni Marlenát a boldogtalanságtól.