A brit kormány megbízásában dolgozó Sherlock Holmesnak sikerül átcsábítania dr. Franz Tobelt Svájcból Angliába, mielőtt a Gestapo rátehetné a kezét. A doktor ugyanis kidolgozott egy forradalmian új célzó berendezést, mellyel felszerelve a bombázók sokkal pontosabb találatok bevitelére képesek, és ezt a találmányt a tengelyhatalmak szívesen megkaparintanák maguknak. A doktor beleegyezik abba, hogy legyártja a szerkezetet a szövetségeseknek, hamarosan azonban nyoma vész, és Holmesnak, valamint hű csatlósának, dr. Watsonnak kell megtalálnia. Eme feladat már csak azért sem lesz egyszerű, mert úgy tűnik, a feltaláló eltűnésében Holmes ősellensége, Moriarty professzor keze is benne van.