Új-Guineába érkezik egy antropológus, Dr. Sybil Greame, hogy ősi csontokat keressen. Két fickó úgy gondolja, hogy a nő pont alkalmas lenne arra, hogy tudtán kívül elvezesse őket a hatalmas foszforlelőhelyekig, aminek a színestévé-gyártás óta az egekig szökött az ára. Az antropológus és az apja valóban találnak érdekes leleteket, sőt még élőlényeket is, amelyek a fejlődésben átmenetet képeznek a majmok és az emberek között. A felfedezés pedig nagyon sok morális kérdést vet fel. Nem tudják ugyanis eldönteni, hogy embereknek, vagy állatoknak sorolják be őket, ami miatt hatalmas problémába ütköznek.
.12.amerikai kalandfilm, 105 perc, 1970.