A király életét veszti egy csatában, amelyben a fiatal herceg is megsérül. Anyja és mestere, Bowen lovag elviszik a sárkány barlangjába, aki életerejének egy részét átruházza a fiúra abban a reményben, hogy jó királlyá válik. Az eset után azonban a herceg személyisége megváltozik, és kegyetlen uralkodóként zsarnokoskodik a népe fölött. Bowen a sárkányt hibáztatja, és bosszút forral ellene. Nem sejti még, hogy hamarosan épp egy sárkányban talál szövetségesre.