Tlacotalpan falu, Veracruz város része. A falu leggazdagabb embere, Jeronimo szemet vet a fiatal és szép pincérlányra, Perlára. De Perlát szereti a fia is, az örökké részeg, teljesen széthullott személyiségű Enrique is. Perla azonban – ezekről mit sem sejtve – Pacóba, a szegény boltos fiúba szerelmes. Boldogságát azonban megzavarja egy látomás, amelyben Pacót halál fenyegeti. Jeronimo és szolgája, Elmer, “El Negro” megbeszélik, hogy el kellene tüntetni Pacót a színről… Este Pacót holtan találják: megfulladt. A másik helyszín, Mexikó város. Itt él Leticia, a piaci árus, aki egyedül neveli két gyermekét. Hirtelen felbukkan múltjának egy sötét alakja, egykori mostohaapja, Ceferino, aki kamaszkorában megerőszakolta őt. Mexikó városban él Gabriel is, megkeseredett, nyomorék édesanyjával. Életüket szörnyű tragédia árnyékolja be: Gabriel kisöccse 20 évvel ezelőtt eltűnt, az apa pedig belehalt a sokkba. Gabriel a szerelmével, Sandrával jótékonysági munkát végez: hajléktalan gyermekeken segítenek